吉宝置地将吉宝湾大厦以 6.572 亿新元出售给吉宝信托

据周三上午的交易所文件显示，Keppel Land 正在将其在吉宝湾大厦的 100% 权益剥离给 Keppel Reit(房地产投资信托基金），6.572 亿新元（32.28 亿人民币）的商定物业价值，包括高达 320 万新元的租金支持。

商定的物业价值考虑了 JLL 和高纬环球的两次独立估值，较 11 月 30 日各自的估值折让约 1.2% 和 1.5%，并包含租金支持。

考虑到费用和其他成本，总收购成本估计约为 6.67 亿新元。

吉宝信托的管理人表示，打算用股权募资的净收益为收购提供资金，该募资计划包括私募、从现有的五年期循环信用贷款中提取 7000 万新元，以及由两笔六年期贷款组成的总额不超过 3.3 亿新元的新贷款。

股权募资的规模和时间尚未确定，吉宝信托的经理表示，进一步的细节，包括债务和股权的比例，将在适当的时候公布。

"对吉宝湾大厦的拟议增值收购是我们正在进行的投资组合优化工作的一部分，以提高 Reit 的分配和改善单位持有人的总回报，"Reit 经理的首席执行官 Paul Tham 说。

"战略性地增加像吉宝湾大厦这样的优质 CBD 边缘写字楼物业，其成熟的租户基础，补充了我们现有的投资组合，提高了收入弹性。"

考虑到租金支持， 初始净物业收入收益率估计为 4%。

在剥离后，吉宝公司的地产部门和吉宝信托的发起人吉宝置业将继续担任吉宝湾大厦的物业管理人。

吉宝公司从该交易中获得的收益估计约为 1,460 万新元，包括将于 2020 年下半年确认的公平价值调整。吉宝公司预计，在扣除成本和费用后，将从建议的剥离中获得约 5.97 亿新元的净收益。所得款项净额将用于集团的营运资金和业务扩张。

"吉宝湾大厦的剥离符合吉宝的 2030 年愿景，并将使吉宝集团能够释放吉宝湾大厦的资本，并将其重新分配以寻求新的增长机会，" 吉宝置业（新加坡）总裁 Ng Ooi Hooi 表示。

"通过吉宝置业在吉宝信托的权益，吉宝置业将继续享受吉宝湾大厦的租金收入和潜在的资本增值，并从 Reits 的增长中获益。"

吉宝湾大厦是一座甲级写字楼，位于新加坡 HarbourFront 地区的吉宝湾海滨辖区。它的总可出租净面积约为 386,600 平方英尺，由一幢 18 层高的塔楼以及一幢 6 层高的裙楼组成。截至 2020 年 9 月底，承诺出租率为 99.2%。

由于此次收购为利益相关方交易，须经吉宝信托单位持有人在预计于 2021 年第一季度举行的特别股东大会上批准。在获得批准后，预计收购将在 2021 年第二季度完成。

在周三的另一份交易所文件中，吉宝公司表示，吉宝海洋工程公司（Keppel O&M) 已经成功履行了 2017 年 12 月与美国司法部签订的美国延期起诉协议（DPA) 规定的义务，DPA 已经相应结束。

这是关于与美国、巴西和新加坡的刑事当局就一名前代理在巴西的腐败付款达成的全球解决方案。

作为全球解决方案下应支付的罚款的一部分，约 5,280 万美元应在有条件警告之日起三年内支付给新加坡的腐败行为调查局（CPIB），并扣除吉宝 O &M 可能向巴西指定当局支付的任何罚款。

吉宝公司表示，与巴西指定当局的讨论仍在进行中，CPIB 已同意将这一三年期限再延长 12 个月，直至 2021 年 12 月 22 日，并指出，自 2017 财年以来，该笔款项已计入应计费用。

截至周三上午 9 点 57 分，吉宝公司股价报 5.29 新元，下跌 0.2% 或 0.01 新元。吉宝信托的单位下跌 2.7% 或 0.03 新元，至 1.08 新元。